Hoy en día, cada bolsa presenta sus propios índices bursátiles, que difieren según la industria, los mercados y el número de valores. Pero, ¿qué es un índice bursátil y qué muestra cómo funciona y por qué se necesita?
En lugar de introducir, inmediatamente en el ejemplo del primer índice en el mundo – Dow Jones, vamos a ver lo que es el índice de acciones y lo que muestra.
El primer índice bursátil apareció en 1884, cuando fue inventado e introducido en la bolsa de valores por Charles Dow. Combinó las acciones más poderosas de aquellos días – 11 compañías de transporte e hizo el precio promedio de estos valores (Dow Jones Transportation Average). Resultó que el índice mostró el crecimiento o la caída de las empresas más grandes e importantes de los Estados Unidos como un reflejo de la economía del país en su conjunto. Este índice existe hasta el día de hoy, sólo hoy en día no son 11, sino 20 empresas.
¿Qué es un índice bursátil en palabras simples
Un índice bursátil, o como también se le llama índice bursátil, es un indicador de los cambios de precios para un determinado grupo de valores. Muy a menudo, los índices se crean precisamente para rastrear el estado general de un mercado de valores en particular, como el índice Nasdaq 100 incluye acciones de las 100 empresas más grandes en la bolsa NASDAQ, y el índice de biotecnología de NASDA incluye 190 de las empresas más grandes en el capitalización de la industria médica y biotécnica solamente.
Si el nombre del índice tiene un valor digital, indica el número de empresas incluidas en la “cesta” que calcula el índice, como el CAC 40, el índice francés de las 40 empresas más grandes del país, o el nikkei 225, índice de Japón, 225 acciones de las empresas más grandes de Japón por capitalización.
Si hablamos de lo que es un índice bursátil en pocas palabras, es una cartera de acciones ya hecha, cuyo valor puede mostrar la dinámica de la industria o incluso la economía del país.
Para calcular las cifras globales, cada índice debe tener algún tipo de base de cálculo, es decir, la composición de los valores de las empresas – esto se llama ” cesta. Esta “cesta” puede incluir, por ejemplo, acciones de las empresas industriales más grandes del país, las mayores empresas cinematográficas, preocupaciones automovilísticas, etc. por industria.
Cotizaciones del índice bursátil
Las cotizaciones de los índices bursátiles reflejan el valor medio de las acciones de las empresas cesta. Al mismo tiempo, el valor absoluto de los indicadores es poco informativo, sólo la dinámica es importante. Si el índice muestra crecimiento, entonces las corporaciones más grandes están en perfecto orden, podemos concluir que en general la esfera económica en el país es “saludable”, si los índices caen, entonces los inversores comenzaron a deshacerse de las acciones – una señal de que en la economía del país No todo está sin nubes, hay una razón para estar preocupado.
Legalmente, los índices son propiedad de empresas individuales, que son propiedad de los propietarios y los principales accionistas de las bolsas, así como de las empresas privadas. Un ejemplo llamativo es el índice del S’P 500, su cesta y cálculo pertenece a la empresa Standard and Poors, que fue fundada en 1860 (el índice en sí no se encontró en 1957). Hoy en día, Standard and Poors es una prestigiosa agencia de calificación internacional dedicada al análisis del mercado financiero y es propiedad de la empresa matriz De McGraw-Hill, que desde 2016 se llama S’P Global Inc.
Familia de índices bursátiles
Cada bolsa o empresa tiene una serie de índices que tienen los llamados subíndices, todos juntos se llama la familia del índice bursátil. Por ejemplo, tome el principal índice bursátil de China – Hang Seng, que es propiedad de HSI Services Limited. Este índice apareció en 1969, y hoy en día la capitalización de su cesta supera los 3 billones. dólares, el número de empresas cambia periódicamente y fluctúa dentro de 50.
Más tarde, Hang Seng adquirió toda una familia de índices:
El mismo índice Dow Jones también tiene una gran familia, así como cualquier otro índice bursátil importante.
Eche un vistazo a la familia de la Bolsa de Nueva York:
Principales índices bursátiles
Actualmente, hay miles de índices bursátiles, pero entre ellos se pueden identificar los más importantes – los principales índices bursátiles, que por lo general tienen una larga historia.
Indices bursátiles de EE. UU.
En 1896, apareció otro índice, que es quizás el más famoso del mundo, Dow Jones Industrial Average (Dow Jones Industrial Average, DJIA). Actualmente, las 30 empresas más grandes de Estados Unidos están involucradas en el cálculo de este índice. El registro “industrial” sigue siendo un homenaje a la historia, ya que muchas empresas involucradas en el cálculo del indicador no pertenecen a la industria industrial.
La “cesta” del índice incluye a gigantes como Apple, Microsoft, Boeing, Coca-Cola, Nike y otros. Por lo tanto, este índice refleja no sólo el estado de ánimo general del desarrollo de negocios en los Estados Unidos, sino también la economía del país en su conjunto.
El índice reacciona reduciendo los valores a grandes catástrofes relacionadas con los Estados Unidos. En particular, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el primer día de negociación, el índice cayó más de un 7%.
Hay otros dos índices bursátiles importantes de Dow Jones:
Estados Unidos, siendo el país fundador de los índices bursátiles, cuenta con varios indicadores más de renombre mundial:
Los índices bursátiles europeos
También hay índices conocidos en Europa:
Los índices europeos no son tan conocidos como los estadounidenses porque son mucho más jóvenes, pero las corporaciones más grandes del mundo también participan en sus cálculos. Por ejemplo, la “cesta” de DAX 30 incluye empresas como BMW, VW, Henkel, y en SAS 40 – Airbus, Renault , Danone.
Los índices bursátiles rusos
En Rusia, los índices bursátiles son calculados por la Bolsa de Moscú. Estos son los INDICEs de MIMB y RTS. Representan el desempeño de las 50 empresas más grandes de Rusia de diferentes áreas de la economía, desde sitios industriales y grupos financieros de petróleo y gas hasta empresas de telecomunicaciones y organizaciones del sector de los consumidores.
El índice MIMB se expresa en rublos y el índice RTS está en dólares estadounidenses. En la “cesta” empresas como Bashneft, Tatneft, Sberbank, Magnit, Aeroflot, Lukoil, Gazprom otros.
Negociación de índices bursátiles
Los índices bursátiles en sí mismos no son activos, sólo son cotizaciones medias ponderadas. Pero, ¿cómo operar con índices? El principal instrumento para ganar en los índices bursátiles son los contratos de futuros. Los futuros de los índices sólo se calculan, sin el suministro adecuado como dicen los futuros del petróleo. El trading se realiza únicamente en relación con los valores del índice, no surge la propiedad de las acciones de las empresas que forman parte de la “cesta”.
En los últimos años, los fondos de la ETF, que también se denominan fondos indexados, han sido cada vez más populares porque en su mayoría están copiando canastas de índices.
Así es como funciona:
El fondo ETF compra todas las acciones de una cesta de un determinado índice bursátil y mantiene sus activos. El ETF en sí es una empresa pública y vende sus acciones en la bolsa de valores. El inversor compra acciones de este fondo ETF, que son un reflejo del índice elegido.
Por ejemplo, el conocido y mayor propietario de fondos de ETF es una Invesco PowerShares. Uno de sus cimientos PowerShares copia completamente el índice NASDAQ 100.
Cómo utilizar los índices bursátiles en la bolsa de valores
Dado que el índice bursátil es una especie de indicador del estado de ánimo del mercado de valores en su conjunto, puede indicar cómo se comportarán las cotizaciones de los activos individuales que se incluyen en la “cesta”.
Existe una clara correlación positiva entre los gráficos de las cotizaciones del índice y las acciones individuales. Por lo tanto, los indicadores del índice bursátil deben tenerse en cuenta al operar con las acciones de las empresas que forman parte del segmento de observación de dicho índice.
Gráficos diarios del índice RTS y acciones de Sberbank. Hay una clara correlación entre los gráficos – el movimiento de los activos se repite en muchos sentidos. Si el índice crece, las acciones de Sberbank también crecen en precio.
La correlación de activos se puede utilizar en su negociación como una señal de confirmación – si el índice de acciones baja, puede esperar una caída en las cotizaciones de acciones específicas.
Vamos a resumir lo que son los índices bursátiles.
Stock ( los índices bursátiles no son sólo información analítica, lo que puede ser útil sólo para los aficionados a las estadísticas. Es una herramienta de trabajo completa con la que se pueden realizar operaciones independientes ( comprade futuros sobre índices), evaluar el estado de la industria, realizar análisis fundamentales del mercado, centrarse en carteras prefabricadas e invertir en fondos de ETF.
